1967 год. Ленинград охвачен серией жестоких убийств, жертвами которых становятся женщины. Найти маньяка, оставляющего возле тел странные символы, поручают майору КГБ Чубину и капитану милиции Фёдорову. Преступления совершаются в тёмное время суток у Обводного канала, а зловещие знаки, начертанные углём, лишь усиливают атмосферу страха. Чубин, уже имевший неудачный опыт борьбы с оккультной сектой, теперь страдает от фобий и мучительных воспоминаний о случайном убийстве.
Его напарник Фёдоров, бывший постовой, разрывается между долгом и запретной любовью к жене лучшего друга. Оказавшись под жёстким прессингом начальства, дуэт следователей пытается опередить убийцу и остановить череду преступлений. С каждым новым трупом напряжение нарастает, заставляя героев не только искать маньяка, но и confront свои внутренние демоны.
