Дмитрий Васильев, сын влиятельного генерала из Ростовского управления КГБ, с детства готовился к ответственной миссии за рубежом. Но из-за незначительного проступка его карьера резко меняет направление — вместо заграничной работы он оказывается в Ленинграде, где вынужден заниматься монотонным наблюдением за иностранцами. Постепенно рутина заставляет его задуматься, верный ли путь он выбрал для себя, и не ошибся ли он, следуя по стопам отца.
Павел Иванов, недавно демобилизованный пограничник, после успешной операции по ликвидации банды, грабившей сберкассы, получает неожиданное предложение — перейти на службу в ленинградское КГБ. Его новая работа связана с обеспечением безопасности высших должностных лиц города, что требует от него не только физической выносливости, но и предельной бдительности. Тем временем Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в Ленинград вслед за возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». На новом месте его ждёт борьба с идеологическими диверсиями и предотвращение возможных терактов.
