1930-е годы. В Москве возникает таинственный иностранец, именующий себя Воландом. Вместе с ним в размеренную советскую действительность врывается необъяснимая чертовщина и мистика, а его причудливая свита запутывает и сбивает с толку обывателей, играя с их сознанием. Однако за этим внешним хаосом скрывается иная, невидимая для простых смертных грань визита Воланда.
Эта скрытая сторона его присутствия оказывается куда глубже и значительнее, чем кажется на первый взгляд. За маскарадом мистических фокусов и шутовства разворачивается нечто большее — тонкая игра с человеческими пороками и добродетелями, проверка душ и судеб, незримо меняющая жизни тех, кто столкнулся с загадочным магом и его свитой.